Introdução
Num contexto de regulamentação crescente e de digitalização constante, o processo de integração digital no Salesforce permite às empresas efetuar a verificação da identidade por vídeo e comunicações certificadas para os departamentos de vendas, operações, serviço ao cliente, vendas e marketing….
Através dos conectores Salesforce Ready e da utilização de fornecedores de serviços de confiança qualificados, as empresas podem automatizar os registos de clientes e utilizadores no Salesforce com rastreabilidade, conformidade regulamentar e valor probatório legal, sem a necessidade de depender de sistemas externos e desligados.
O que é o processo de integração digital no Salesforce?
O processo de onboarding digital no Salesforce inclui um conjunto de tarefas e actividades que permitem o onboarding100% digital de um cliente, utilizador ou cidadão.
Enquanto na tarefa de identificação de vídeo as actividades procuram confirmar quem é a pessoa, na tarefa de comunicações certificadas as actividades procuram provar o que foi enviado, quando e se foi recebido.
Esta abordagem é especialmente relevante em sectores como as instituições financeiras (banca, seguros, …), os serviços públicos (energia, telecomunicações, …) e as administrações públicas (organismos e entidades públicas, administração local, …), em que a identidade, a rastreabilidade e a conformidade regulamentar são requisitos essenciais.
Porque é que o onboarding digital é um processo estratégico?
O Onboarding já não é apenas um ponto de entrada, tem um impacto direto:
- Conversão e tempo de valorização.
- Risco legal e regulamentar.
- Custo operacional.
- Experiência e confiança do cliente.
As organizações precisam de processos que combinem rapidez e segurança, sem abrandar o crescimento ou sobrecarregar as equipas internas.
Salesforce como uma plataforma de orquestração
A Salesforce actua como a plataforma orquestradora para a integração digital, centralizando informações e fluxos de trabalho:
- Sales Cloud (recrutamento e contratação),
- Service Cloud (gestão e cuidados após a alta),
- Marketing Cloud (comunicações e consentimentos).
No entanto, o Salesforce não substitui as figuras regulamentadas necessárias para dar valor jurídico a estes processos. A sua força reside em integrá-los nativamente.
Que funcionalidades não são abrangidas nativamente pelo Salesforce?
Embora o Salesforce permita a modelação de fluxos complexos, não é fornecido de série com capacidades como:
- Identificação por vídeo certificada.
- Comunicações fiáveis.
- Assinatura eletrónica qualificada ou avançada.
- Guarda legal das provas.
Estas funções devem ser apoiadas por prestadores de serviços de confiança qualificados, em conformidade com o quadro europeu eIDAS.
O que é um prestador de serviços de confiança qualificado eIDAS (eIDAS)?
Um prestador de serviços fiduciários qualificado é uma entidade regulamentada que pode fornecer validade legal probatória a processos digitais, tais como:
- Notificações certificadas,
- Identificação eletrónica.
- Assinatura eletrónica.
- Selagem temporária e guarda de provas.
A integração destas capacidades no Salesforce permite-lhe cumprir os requisitos legais, de conformidade, de segurança e de auditoria sem criar processos paralelos.
Salesforce Ready Connectors: Identificação por vídeo e comunicações certificadas
Os conectores Salesforce Ready permitem um trabalho sem atritos:
- Segurança
- Governação
- Coerência do modelo de dados.
- Experiência do utilizador.
Graças a esta abordagem, as organizações podem executar processos legais críticos diretamente a partir do Salesforce, sem desenvolvimento personalizado complexo ou dependências externas.
Conector de ID de vídeo do Salesforce
A identificação por vídeo permite verificar a identidade de uma pessoa à distância, de forma segura e em conformidade com a regulamentação.
Nativamente no Salesforce, oferece:
- Verificação da identidade associada ao registo do cliente.
- Validação automatizada de documentos.
- Redução da fraude.
- Conformidade regulamentar (KYC / AML),
- Provas auditáveis.
É um componente essencial para os processos de descarga em sectores regulamentados.
Conector Comunicações certificadas da Salesforce
As comunicações certificadas permitem comprovar legalmente que a informação foi enviada, recebida e aceite.
Nativamente no Salesforce, eles permitem:
- Envia notificações com valor probatório,
- Gerir a aceitação das condições,
- Assina contratos ou anexos,
- Regista automaticamente as provas em objectos CRM padrão.
Deste modo, elimina os silos operacionais e reduz os riscos decorrentes de processos manuais ou de plataformas desligadas.
Casos de utilização
- Instituições financeiras (banca, seguros, …)
- Registo de clientes.
- Compra de produtos.
- Aceitação das condições gerais e específicas.
- Gestão de autorizações.
- Serviços de utilidade pública (energia, telecomunicações, …)
- Aquisição de fornecimentos e serviços.
- Mudanças de propriedade.
- Portabilidade.
- Comunicações contratuais certificadas.
- Administrações públicas (organismos e entidades públicas, administração local, …),
- Registo de cidadãos.
- Processamento de procedimentos.
- Notificações fiáveis.
- Assinatura eletrónica das candidaturas.
Como funciona o processo de integração digital no Salesforce?
O processo de integração no Salesforce segue normalmente estas fases:
- Recolha de dados e documentação.
- Verificação de identidade por vídeo.
- Comunicação certificada das condições.
- Assinatura eletrónica do acordo.
- Obtenção e conservação de provas.
O resultado é um processo rápido, seguro e legalmente defensável.
Principais benefícios para a organização
A implementação do processo de integração digital com tarefas e actividades de identificação por vídeo e comunicações certificadas no Salesforce permite:
- Reduzir os tempos de descarga.
- Minimiza os erros e as fraudes.
- Melhora a experiência do cliente.
- Cumpre a regulamentação sem atritos.
- Centraliza a rastreabilidade e as provas.
- Aumenta as operações sem aumentar a complexidade.
Para quem esta abordagem traz valor
- Gestão e negócios: eficácia e controlo dos riscos.
- TI e sistemas: integração limpa e escalável.
- Jurídico e conformidade: salvaguardas jurídicas.
- Equipas Salesforce: simplicidade operacional e coerência funcional.
Conclusão
O processo de integração digital na Salesforce está a evoluir para um modelo em que a identidade, a comunicação e a legalidade fazem parte do processo padrão e não de sistemas externos.
A integração da identificação por vídeo e das tarefas e actividades de comunicações certificadas permite que as organizações operem com maior confiança, agilidade e controlo, especialmente em sectores regulamentados.
As empresas que adoptarem esta abordagem estarão mais bem preparadas para crescer em ambientes digitais, sem sacrificar a conformidade e a segurança.
Na Unified Comms, ajudamos as organizações a alimentar de forma segura, fiável e escalável os processos de integração digital no Salesforce com conectores Salesforce Ready para identificação por vídeo e comunicações certificadas.
