GESTIÓN COLABORATIVA

Almacenamiento inteligente

Complementamos las funcionalidades de Salesforce integrándo SharePoint de forma nativa y segura. Accede, organiza y automatiza la gestión de archivos sin salir de la plataforma.

Puedes centralizar la gestión documental manteniendo la trazabilidad, el contexto y la estructura relacional de los datos.

Casos de uso

Aplicaciones prácticas para tus procesos de negocio

Gestión de documentación comercial y legal.
Archivos de soporte en atención al cliente.
Documentación técnica en proyectos.

Beneficios Clave

Mayor productividad y eficiencia operativa.
Trazabilidad completa de documentos.
Mejora de la colaboración entre equipos.
Reducción de errores manuales.
Cumplimiento normativo y control documental.

Características destacadas

Automatización, estructura y control documental

Estructura jerárquica basada en el modelo de datos de Salesforce (Cuenta > Oportunidad > Caso).
Asociación entre objetos de Salesforce y bibliotecas de SharePoint.
Subida de archivos con drag & drop.
Creación y eliminación de carpetas desde Salesforce.
Soporte para archivos de hasta 25 MB (ampliable).
Nombres de archivo generados automáticamente según patrones definidos.

Automatizaciones Inteligentes

Ahorro de tiempo y reducción de errores aplicando automatización documental
Creación automática de carpetas por registro.
Métodos configurables de renombrado de carpetas.
Integración fluida con flujos de trabajo y procesos de negocio.