GESTÃO COLABORATIVA

Armazenamento inteligente

Complementamos as funcionalidades do Salesforce através da integração nativa e segura do SharePoint. Acede, organiza e automatiza a gestão de ficheiros sem saíres da plataforma.

Podes centralizar a gestão documental, mantendo a rastreabilidade, o contexto e a estrutura relacional dos dados.

Casos de utilização

Aplicações práticas para os teus processos de negócio

Gestão de documentação comercial e jurídica.
Arquivos de apoio ao cliente.
Documentação técnica em projetos.

Principais vantagens

Maior produtividade e eficiência operacional.
Rastreabilidade completa dos documentos.
Melhoria da colaboração entre equipas.
Redução de erros manuais.
Conformidade regulamentar e controlo documental.

Características em destaque

Automatização, estrutura e gestão documental

Estrutura hierárquica baseada no modelo de dados do Salesforce (Conta > Oportunidade > Caso).
Associação entre objetos do Salesforce e bibliotecas do SharePoint.
Carregamento de ficheiros com arrastar e largar.
Criação e eliminação de pastas no Salesforce.
Suporta ficheiros até 25 MB (ampliável).
Nomes de ficheiros gerados automaticamente de acordo com padrões definidos.

Automatizações Inteligentes

Poupança de tempo e redução de erros através da automatização documental
Criação automática de pastas por registo.
Métodos configuráveis para renomear pastas.
Integração harmoniosa com fluxos de trabalho e processos de negócio.