{"id":2516,"date":"2026-04-06T19:40:17","date_gmt":"2026-04-06T17:40:17","guid":{"rendered":"https:\/\/unifiedcomms.tech\/?p=2516"},"modified":"2026-07-21T12:35:02","modified_gmt":"2026-07-21T10:35:02","slug":"onboarding-digital-no-salesforce-com-identificacao-por-video-e-comunicacoes-certificadas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/unifiedcomms.tech\/pt\/blog\/onboarding-digital-no-salesforce-com-identificacao-por-video-e-comunicacoes-certificadas\/","title":{"rendered":"Integra\u00e7\u00e3o digital no Salesforce com identifica\u00e7\u00e3o por v\u00eddeo e comunica\u00e7\u00f5es certificadas"},"content":{"rendered":"

Introdu\u00e7\u00e3o<\/h2>\n

Num contexto de regulamenta\u00e7\u00e3o crescente e digitaliza\u00e7\u00e3o constante, os processos de integra\u00e7\u00e3o digital atrav\u00e9s do Salesforce permitem que as empresas realizem tarefas de verifica\u00e7\u00e3o de identidade por v\u00eddeo e comunica\u00e7\u00f5es certificadas para <\/strong>os departamentos comerciais, operacionais, de Apoio ao Cliente, entre outros. Al\u00e9m disso, estas tarefas s\u00e3o executadas com seguran\u00e7a, confian\u00e7a e integra\u00e7\u00e3o com os restantes sistemas da empresa,\u2026 <\/p>\n

Atrav\u00e9s dos conectores Salesforce Ready e recorrendo a prestadores de servi\u00e7os de <\/strong>confian\u00e7a e qualificados<\/strong>, as empresas podem automatizar no Salesforce o registo de clientes e utilizadores com rastreabilidade, conformidade regulamentar e valor probat\u00f3rio legal<\/strong>, sem precisarem de recorrer a sistemas externos desligados.<\/p>\n

O que \u00e9 o processo de integra\u00e7\u00e3o digital no Salesforce?<\/h2>\n

O processo<\/strong> de integra\u00e7\u00e3o digital<\/strong> no Salesforce inclui um conjunto de tarefas e atividades que permitem registrar um cliente ou usu\u00e1rio em 100<\/strong> % dos casos.\u202f<\/strong>% digital.<\/strong> <\/p>\n

As duas principais tarefas s\u00e3o a identifica\u00e7\u00e3o por v\u00eddeo e as comunica\u00e7\u00f5es certificadas. Enquanto, na primeira, as atividades que a comp\u00f5em visam confirmar de forma fi\u00e1vel a identidade da pessoa<\/strong>, as comunica\u00e7\u00f5es certificadas servem para comprovar que informa\u00e7\u00e3o foi enviada, quando e se foi recebida pelo cliente ou utilizador.<\/strong> <\/p>\n

 <\/p>\n

\"Tabela <\/strong><\/p>\n

Esta abordagem \u00e9 especialmente relevante em setores como o<\/strong> financeiro, o dos seguros, os servi\u00e7os p\u00fablicos (energia, telecomunica\u00e7\u00f5es\u2026) e as administra\u00e7\u00f5es p\u00fablicas (organismos e entidades p\u00fablicas, autarquias)<\/strong>, entre outros. Em <\/strong>todos eles, a identidade, a rastreabilidade e o cumprimento da regulamenta\u00e7\u00e3o s\u00e3o requisitos essenciais.<\/p>\n

 <\/p>\n

Porque \u00e9 que o onboarding digital \u00e9 um processo estrat\u00e9gico?<\/strong><\/h2>\n

A integra\u00e7\u00e3o digital de clientes ou utilizadores deixou de ser apenas um ponto de entrada para se tornar um processo estrat\u00e9gico que tem um impacto direto em aspetos t\u00e3o importantes como:<\/p>\n

    \n
  • Convers\u00e3o e tempo de valoriza\u00e7\u00e3o.<\/li>\n
  • Risco legal e regulamentar.<\/li>\n
  • Custo operacional.<\/li>\n
  • Experi\u00eancia e confian\u00e7a do cliente.<\/li>\n<\/ul>\n

    Mas as organiza\u00e7\u00f5es precisam de processos que combinem rapidez e seguran\u00e7a<\/strong>, sem travar o crescimento nem sobrecarregar as equipas internas. E isso consegue-se, em parte, atrav\u00e9s da tecnologia. <\/p>\n

    Salesforce como uma plataforma de orquestra\u00e7\u00e3o<\/h2>\n

    O Salesforce funciona como a plataforma que coordena<\/strong> a integra\u00e7\u00e3o<\/em> digital, centralizando a informa\u00e7\u00e3o e os fluxos de trabalho em: <\/p>\n

      \n
    • Sales Cloud:<\/strong> capta\u00e7\u00e3o e contrata\u00e7\u00e3o.<\/li>\n
    • Service Cloud:<\/strong> gest\u00e3o e acompanhamento p\u00f3s-alta.<\/li>\n
    • Marketing Cloud: comunica\u00e7\u00f5es <\/strong>e consentimentos.<\/li>\n<\/ul>\n

      No entanto, o Salesforce n\u00e3o substitui as figuras regulamentadas necess\u00e1rias para dar valor jur\u00eddico a estes processos. A sua for\u00e7a reside em integr\u00e1-los nativamente<\/strong>. <\/p>\n

      Que funcionalidades n\u00e3o s\u00e3o abrangidas nativamente pelo Salesforce?<\/strong><\/h2>\n

      Embora o Salesforce permita modelar fluxos complexos, n\u00e3o inclui de s\u00e9rie funcionalidades que s\u00e3o t\u00e3o importantes em certos processos, ou mesmo indispens\u00e1veis, como:<\/p>\n

        \n
      • Identifica\u00e7\u00e3o por v\u00eddeo certificada.<\/li>\n
      • Comunica\u00e7\u00f5es fi\u00e1veis.<\/li>\n
      • Assinatura eletr\u00f3nica qualificada ou avan\u00e7ada.<\/li>\n
      • Guarda legal das provas.<\/li>\n<\/ul>\n

        Estas fun\u00e7\u00f5es t\u00eam de contar com prestadores de servi\u00e7os de confian\u00e7a e qualificados<\/strong>, em conformidade com o quadro europeu eIDAS, como <\/strong>\u00e9 o caso do MailComms Group, o grupo ao qual a Unified Comms pertence.<\/p>\n

        O que \u00e9 um prestador de servi\u00e7os de confian\u00e7a qualificado eIDAS (eIDAS)?<\/strong><\/h2>\n

        Um prestador de servi\u00e7os fiduci\u00e1rios qualificado<\/strong> \u00e9 uma entidade regulamentada que pode fornecer validade legal probat\u00f3ria<\/strong> a processos digitais, tais como: <\/p>\n

          \n
        • Notifica\u00e7\u00f5es certificadas,<\/li>\n
        • Identifica\u00e7\u00e3o eletr\u00f3nica.<\/li>\n
        • Assinatura eletr\u00f3nica.<\/li>\n
        • Selagem tempor\u00e1ria e guarda de provas.<\/li>\n<\/ul>\n

          Integrar estas funcionalidades no Salesforce permite cumprir os requisitos necess\u00e1rios nas \u00e1reas jur\u00eddica, de conformidade, de seguran\u00e7a e de auditoria<\/strong>, sem ter de criar processos paralelos.<\/p>\n

          Salesforce Ready Connectors: Identifica\u00e7\u00e3o por v\u00eddeo e comunica\u00e7\u00f5es certificadas<\/strong><\/h2>\n

          Os conectores Salesforce Ready<\/strong> permitem gerir, sem complica\u00e7\u00f5es, a\u00e7\u00f5es e requisitos normativos ou relacionados com a experi\u00eancia do cliente em \u00e1reas como a seguran\u00e7a, a governa\u00e7\u00e3o, a coer\u00eancia dos modelos de dados ou a rela\u00e7\u00e3o com os utilizadores.<\/p>\n

          Gra\u00e7as a esta abordagem, as organiza\u00e7\u00f5es podem executar processos jur\u00eddicos cr\u00edticos diretamente a partir do Salesforce<\/strong>, sem desenvolvimentos personalizados complexos nem depend\u00eancias externas, de forma fluida e com confian\u00e7a.<\/p>\n

           <\/p>\n

          Conector de videoidentifica\u00e7\u00e3o a partir do Salesforce <\/strong><\/h2>\n

          A identifica\u00e7\u00e3o por v\u00eddeo<\/strong> permite verificar a identidade de uma pessoa \u00e0 dist\u00e2ncia, de forma segura e em conformidade com a regulamenta\u00e7\u00e3o. E faz\u00ea-lo, al\u00e9m disso, atrav\u00e9s de processos f\u00e1ceis para os utilizadores, mesmo para aqueles que n\u00e3o est\u00e3o t\u00e3o habituados ao mundo digital. <\/p>\n

          A utiliza\u00e7\u00e3o do nosso conector nativo do Salesforce significa:<\/p>\n

            \n
          • A verifica\u00e7\u00e3o de identidade<\/strong> associada ao registo do cliente.<\/li>\n
          • A valida\u00e7\u00e3o<\/strong> autom\u00e1tica de documentos<\/strong>.<\/li>\n
          • Redu\u00e7\u00e3o da fraude.<\/li>\n
          • Conformidade regulamentar<\/strong> (KYC \/ AML).<\/li>\n
          • Provas verific\u00e1veis<\/strong> (rastreabilidade total com validade legal).<\/li>\n<\/ul>\n

            Trata-se, portanto, de um elemento fundamental para os processos de registo em setores regulamentados.<\/p>\n

            Conector para comunica\u00e7\u00f5es certificadas a partir do Salesforce<\/strong><\/h2>\n

            As comunica\u00e7\u00f5es certificadas<\/strong> permitem provar legalmente que uma informa\u00e7\u00e3o foi enviada pelo remetente e, se for o caso, recebida e aceite pela pessoa ou entidade destinat\u00e1ria.<\/p>\n

            O nosso conector nativo para comunica\u00e7\u00f5es certificadas no Salesforce permite, entre outras coisas:<\/p>\n

              \n
            • Envia notifica\u00e7\u00f5es com valor probat\u00f3rio,<\/li>\n
            • Gerir a aceita\u00e7\u00e3o das condi\u00e7\u00f5es,<\/li>\n
            • Assina contratos ou anexos,<\/li>\n
            • Regista automaticamente as provas em objectos CRM padr\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n

              Assim, este conector elimina os silos operacionais e reduz os riscos decorrentes de processos manuais ou de plataformas desligadas.<\/p>\n

               <\/p>\n

              Casos de utiliza\u00e7\u00e3o <\/strong><\/h2>\n
                \n
              • Entidades financeiras ( <\/strong>bancos, seguros, etc. \u2026).\n
                  \n
                • Registo de clientes.<\/li>\n
                • Compra de produtos.<\/li>\n
                • Aceita\u00e7\u00e3o das condi\u00e7\u00f5es gerais e espec\u00edficas.<\/li>\n
                • Gest\u00e3o de autoriza\u00e7\u00f5es.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
                • <\/strong>Servi\u00e7os p\u00fablicos ( <\/strong>energia, telecomunica\u00e7\u00f5es, \u2026).\n
                    \n
                  • Aquisi\u00e7\u00e3o de fornecimentos e servi\u00e7os.<\/li>\n
                  • Mudan\u00e7as de propriedade.<\/li>\n
                  • Portabilidade.<\/li>\n
                  • Comunica\u00e7\u00f5es contratuais certificadas.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
                  • Administra\u00e7\u00f5es P\u00fablicas<\/strong> (organismos e entidades p\u00fablicas, autarquias, \u2026).\n
                      \n
                    • Registo de cidad\u00e3os.<\/li>\n
                    • Processamento de procedimentos.<\/li>\n
                    • Notifica\u00e7\u00f5es fi\u00e1veis.<\/li>\n
                    • Assinatura eletr\u00f3nica das candidaturas.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

                      Como funciona o processo de integra\u00e7\u00e3o digital no Salesforce?<\/h2>\n

                      Embora varie consoante as necessidades de cada empresa, o setor ou a legisla\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel, o processo de integra\u00e7\u00e3o de clientes no Salesforce costuma seguir estas fases:<\/p>\n

                        \n
                      1. Recolha de dados e documenta\u00e7\u00e3o.<\/li>\n
                      2. Verifica\u00e7\u00e3o de identidade por v\u00eddeo.<\/li>\n
                      3. Comunica\u00e7\u00e3o certificada das condi\u00e7\u00f5es.<\/li>\n
                      4. Assinatura eletr\u00f3nica do acordo.<\/li>\n
                      5. Obten\u00e7\u00e3o e conserva\u00e7\u00e3o de provas.<\/li>\n<\/ol>\n

                        O resultado \u00e9 um processo r\u00e1pido, seguro e juridicamente defens\u00e1vel, al\u00e9m <\/strong>de, como j\u00e1 referimos, ser simples para os utilizadores, fi\u00e1vel e positivo para a inclus\u00e3o digital.<\/p>\n

                        \"Exemplo<\/p>\n

                         <\/p>\n

                        Principais benef\u00edcios para a organiza\u00e7\u00e3o<\/strong><\/h2>\n

                        A implementa\u00e7\u00e3o do processo de integra\u00e7\u00e3o digital com tarefas e actividades de identifica\u00e7\u00e3o por v\u00eddeo e comunica\u00e7\u00f5es certificadas no Salesforce permite: <\/p>\n

                          \n
                        • Reduzir os tempos de descarga.<\/li>\n
                        • Minimiza os erros e as fraudes.<\/li>\n
                        • Melhora a experi\u00eancia do cliente.<\/li>\n
                        • Cumprir as diferentes regulamenta\u00e7\u00f5es sem criar atritos nos processos.<\/li>\n
                        • Centraliza a rastreabilidade e as provas.<\/li>\n
                        • Expandir as opera\u00e7\u00f5es sem aumentar a complexidade da gest\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n

                          Para quem esta abordagem traz valor<\/strong><\/h2>\n
                            \n
                          • Gest\u00e3o e neg\u00f3cios<\/strong>: pela efici\u00eancia e pelo controlo de risco que trazem.<\/li>\n
                          • TI e Sistemas<\/strong>: integra\u00e7\u00e3o simples e escal\u00e1vel.<\/li>\n
                          • Assuntos Jur\u00eddicos e Conformidade<\/strong>: garantias jur\u00eddicas.<\/li>\n
                          • Equipas Salesforce<\/strong>: simplicidade operacional e coer\u00eancia funcional.<\/li>\n<\/ul>\n

                            Conclus\u00e3o<\/strong><\/h2>\n

                            O processo de integra\u00e7\u00e3o digital no Salesforce est\u00e1 a evoluir para um modelo em que a verifica\u00e7\u00e3o de identidade, as <\/strong> comunica\u00e7\u00f5es e <\/strong>os aspetos legais<\/strong> fazem parte do processo padr\u00e3o, e n\u00e3o de sistemas externos.<\/p>\n

                            A integra\u00e7\u00e3o da identifica\u00e7\u00e3o por v\u00eddeo e das tarefas e actividades de comunica\u00e7\u00f5es certificadas permite que as organiza\u00e7\u00f5es operem com maior confian\u00e7a, agilidade e controlo<\/strong>, especialmente em sectores regulamentados.<\/p>\n

                            As empresas que adotarem esta abordagem estar\u00e3o mais bem preparadas para crescer em ambientes digitais, sem comprometer a conformidade nem a seguran\u00e7a. Al\u00e9m disso, v\u00e3o oferecer melhores respostas aos teus clientes, sem complica\u00e7\u00f5es e com experi\u00eancias de utilizador apelativas que se traduzem em confian\u00e7a e num fator muito poderoso para a fideliza\u00e7\u00e3o. <\/p>\n

                            Na Unified Comms, ajudamos as organiza\u00e7\u00f5es a implementar, de forma segura, fi\u00e1vel e escal\u00e1vel, os processos de integra\u00e7\u00e3o digital no Salesforce, gra\u00e7as aos conectores Salesforce Ready de identifica\u00e7\u00e3o por v\u00eddeo e comunica\u00e7\u00f5es certificadas. Se achas que algum destes pode levar a tua empresa a um novo n\u00edvel, queres que conversemos e te mostremos as suas possibilidades? <\/p>\n

                             <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                            Introdu\u00e7\u00e3o Num contexto de regulamenta\u00e7\u00e3o crescente e digitaliza\u00e7\u00e3o constante, os processos de integra\u00e7\u00e3o digital atrav\u00e9s do Salesforce permitem que as empresas realizem tarefas de verifica\u00e7\u00e3o de identidade por v\u00eddeo e comunica\u00e7\u00f5es certificadas para os departamentos comerciais, operacionais, de Apoio ao Cliente, entre outros. 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