GESTÃO COLABORATIVA
Armazenamento inteligente
Complementamos as funcionalidades do Salesforce integrando o SharePoint de forma nativa e segura. Acede, organiza e automatiza a gestão de ficheiros sem sair da plataforma.
Podes centralizar a gestão de documentos, mantendo a rastreabilidade, o contexto e a estrutura de dados relacionais.
Casos de utilização
Aplicações práticas para os teus processos empresariais
- Gestão da documentação comercial e jurídica.
- Ficheiros de apoio ao serviço de clientes.
- Documentação técnica em projectos.
Principais benefícios
- Aumenta a produtividade e a eficiência operacional.
- Rastreabilidade total dos documentos.
- Melhora a colaboração entre equipas.
- Reduz os erros manuais.
- Cumprimento da regulamentação e controlo documental.
Caraterísticas principais
Automatização, estrutura e controlo de documentos
- Estrutura hierárquica baseada no modelo de dados do Salesforce (Conta > Oportunidade > Caso).
- Associação entre objetos do Salesforce e bibliotecas do SharePoint.
- Carrega ficheiros com a função arrastar e largar.
- Criação e eliminação de pastas do Salesforce.
- Suporta ficheiros até 25 MB (expansível).
- Nomes de ficheiros gerados automaticamente de acordo com padrões definidos.
Automações inteligentes
- Poupa tempo e reduz os erros através da automatização dos documentos
- Criação automática de pastas por registo.
- Métodos de renomeação de pastas configuráveis.
- Integração perfeita com fluxos de trabalho e processos empresariais.
Confia no nosso grupo
